Wie kann ich in HubSpot einen Workflow erstellen, um Leads automatisch zu qualifizieren?

In HubSpot kannst du Workflows nutzen, um Leads automatisch anhand von definierten Kriterien zu qualifizieren. So gehst du vor:

1. Gehe zu Automatisierung → Workflows.

2. Klicke auf „Workflow erstellen“ und wähle, ob du von Grund auf oder eine Vorlage nutzen möchtest.

3. Definiere den Auslöser (z. B. „Formular abgeschickt“ oder „Eigenschaft = Digitalisierungscheck abgeschlossen“).

4. Lege Aktionen fest, wie das Zuweisen von Lifecycle-Phasen (MQL/SQL), das Versenden von E-Mails oder das Erstellen von Aufgaben für dein Sales-Team.

5. Teste den Workflow mit einem Beispielkontakt, bevor du ihn aktivierst.

6. Aktiviere den Workflow, damit Leads ab sofort automatisch qualifiziert werden.

 Mit diesem Prozess stellst du sicher, dass Marketing-Leads effizient an das Sales-Team übergeben werden und keine wertvollen Kontakte verloren gehen.